SIDE−１

１．時の流れに（３：３０）

作詞・大橋一枝/作曲・日高富明/編曲・有馬すすむ・日高富明

２・My City Girl（３：４０）

作詞・大橋一枝/作曲・日高富明/編曲・すぎやまこういち・日高富明

３・恋は季節風（４：１３）

作詞・岡田冨美子/作曲・日高富明/編曲・タイムファイブ・日高富明

４・L-O-V-E [エル　オー　ブイ　イー]（２：５２）

作詞・岡田冨美子/作曲・日高富明/編曲・田辺信一・日高富明

５・夏の終り（２：５８）

作詞・大橋一枝/作曲・日高富明/編曲・すぎやまこういち・日高富明

SIDE-２

１・ショーは始まる（３：２８）

作詞・作曲・編曲・日高富明

２・君の瞳に恋してる（３：４７）

作詞・作曲・編曲・日高富明

３・殻を破ろう（５：１４）

作詞・作曲・編曲・日高富明

４・オベリスク ［偉大なる遺産]（２：４０）

作曲・編曲・日高富明

５・明日に向かって（４：２０）

作詞・岡田冨美子/作曲・日高富明/編曲・田辺信一・日高富明

１９７７年６月