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| １・たんぽぽ |
| 作詞 大野真澄/作曲 堀内護/編曲 ガロ |
| ２・一人で行くさ |
| 作詞・.作曲 日高富明/編曲 ガロ |
| ３・地球はメリーゴーランド |
| 作詞 山上路夫/作曲 日高富明/編曲 東海林修 |
| ４・水色の世界 |
| 作詞・作曲 堀内 護/編曲 東海林 修 |
| ５・美しすぎて |
| 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦 |
| ６・学生街の喫茶店 |
| 作詞 山上路夫/作曲 すぎやまこういち |
| ７・涙はいらない |
| 作詞・作曲 堀内護 /編曲 宮本光雄 |
| ８・明日になれば |
| 作詞・作曲 日高富明/編曲 宮本光雄 |
| ９・君の誕生日 |
| 作詞 山上路夫/作曲 すぎやまこういち |
| １０・散歩 |
| 作詞 山上路夫 作曲 村井邦彦 |
| １１・ロマンス |
| 作詞 山上路夫/作曲 堀内護/編曲 大野克夫 |
| １２・二人だけの昼下り |
| 作詞 山上路夫/作曲 すぎやまこういち/編曲 大野克夫 |
| １３・一枚の楽譜 |
| 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦/編曲 大野克夫 |
| １４・憶えているかい |
| 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦/編曲 有馬すすむ |
| １５・姫鏡台 |
| 作詞 山上路夫/作曲 すぎやまこういち |
| １６・僕は死なないだろう |
| 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦 |
| １７・ピクニック |
| 作詞 山上路夫/作曲 堀内護 |
| １８・西行き列車 |
| 作詞 山上路夫/作曲 日高富明 |
| １９・ビートルズはもう聞かない |
| 作詞 松本 隆/作曲 佐藤 健 |
| ２０・惑 |
| 作詞 大野真澄/曲 日高富明 |
| ２１・一本の煙草 |
| 作詞 阿久 悠/作曲 荒木和作 |
| ２２．吟遊詩人 |
| 詞 阿久 悠/作曲 堀内 護 日高富明/編曲 松任谷正隆 |
| ２３・さいごの手紙 |
| 作詞・作曲 堀内護 |
| ２４・青春の旅路 |
| 作詞・作曲 大野真澄 |
| ２５・公園通り |
| 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦 |
| １９９９年１０月２７日発売 |