１・地球はメリーゴーランド 作詞 山上路夫/作曲 日高富明//編曲 東海林 修
２・一人で行くさ 作詞・作曲 日高富明/編曲 ガロ
３・水色の世界 作詞・作曲 堀内 護/編曲 東海林 修
４・小さな恋 作詞・作曲 日高富明/編曲 ガロ
５・二人の世界 作詞 大野真澄/作曲 堀内 護/編曲 東海林 修
６・美しすぎて 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦/編曲 大野克夫
７・涙はいらない 作詞・作曲 堀内 護/編曲 宮本光雄
８・心の鍵 作詞・作曲 日高富明/編曲 ガロ
９・憶えているかい 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦/編曲 有馬すすむ
１０・この世はサーカス 作詞 山上路夫/作曲 堀内 護/編曲 深町 純
１１・大男の歌 作詞 山上路夫/作曲 日高富明/編曲 深町 純
１２・個人的メッセージ 作詞 阿久 悠/作曲 佐藤 健/編曲 松任谷正隆
１３・愚かな遊び 作詞 阿久 悠/作曲 荒木和作/編曲 松任谷正隆
１４・恋のゲーム 作詞 大橋一枝/作曲・編曲 日高富明
１５・去年の夏 作詞・作曲・編曲 日高富明
１６・喪失 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦
１７・公園通り 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦
１８・ピクニック（２：５７） 作詞 山上路夫/作曲 堀内 護/編曲 深町 純
１９・夜間飛行機 作詞・作曲・編曲 堀内 護
１９９８・３・２５ CDのみ発売
