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| SIDE-１ |
| １・フレデリシアの城（１：４２） |
| 作曲・編曲・堀内 護 |
| ２・銀河旅行（５：００） |
| 作詞・作曲・堀内 護/編曲・青木 望・堀内 護 |
| ３・エナメルの靴のシンデレラ（３：４０） |
| 作詞・作曲・堀内 護/編曲・青木 望・堀内 護 |
| ４・眠い夜明け（５：１４） |
| 作詞・作曲・編曲・堀内 護 |
| ５・潮騒（４：５２） |
| 作詞・作曲・堀内 護/編曲・青木 望・堀内 護 |
| SIDE-２ |
| １・僕は死なないだろう（３：３８） |
| 作詞・山上路夫/作曲・村井邦彦/編曲・青木 望・堀内 護 |
| ２・星くずの浜辺（３：２１） |
| 作詞・作曲・堀内 護/編曲・青木 望・堀内 護 |
| ３・ブラインドをあけると・・・・・（３：２０） |
| 作詞・水越恵子/作曲・堀内 護/編曲・青木 望・堀内 護 |
| ４・GOOD VIBRATION（３：５１） |
| 作詞・作曲・堀内 護/編曲・青木 望・堀内 護 |
| ５・フレデリシアの城Ⅱ（２：０２） |
| 作曲・堀内 護/編曲・青木 望 |
| ６・電車がつけば（３：５１） |
| 作詞・島 ゆき/作曲・堀内 護/編曲・土田冶一 |
| １９７７年１０月 |