１・学生街の喫茶店（３：０９） 作詞 山上路夫/作曲 すぎやまこういち/編曲 大野克夫
２・ロマンス（３：１２） 作詞 山上路夫/作曲 堀内 護/編曲 大野克夫
３・君の誕生日（３：４５） 作詞 山上路夫/作曲編曲 すぎやまこういち
４・水色の世界（３：４１） 作詞・作曲 堀内 護/編曲 東海林 修
５・四つ葉のクローバー（３：４０） 作詞 山上路夫/作曲 かまやつひろし/編曲 ガロ
６・一枚の楽譜（３：０２） 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦/編曲 大野克夫
７・水車は唄うけど（３：３６） 作詞 山上路夫/作曲 すぎやまこういち/編曲 大野克夫
８・地球はメリーゴーランド（３：３９） 作詞 山上路夫/作曲 日高富明//編曲 東海林 修
９・二人だけの昼下り（２：５１） 作詞 山上路夫/作曲 すぎやまこういち/編曲 大野克夫
１０・涙はいらない（３：５３） 作詞・作曲 堀内 護/編曲 宮本光雄
１１・明日になれば（３：０２） 作詞・作曲 日高富明/編曲 宮本光雄
１２・僕のすべて（４：３２） 作詞・作曲 日高富明/編曲 ガロ
１３・美しすぎて（３：４７） 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦/編曲 飯吉
１４・散歩（３：１６） 作詞 山上路夫/作曲 村井邦彦/編曲 有馬すすむ
１５・たんぽぽ（３：０３） 作詞 大野真澄/作曲 堀内 護/編曲 ガロ
１６・一人で行くさ（３：０３） 作詞・作曲 日高富明/編曲 ガロ
１７・さいごの手紙（２・４１） 作詞・作曲・編曲 堀内 護/弦編曲 瀬尾一三
１８・ピクニック（２：５７） 作詞 山上路夫/作曲 堀内 護/編曲 深町 純
１９８７年 CDのみ発売
